גבייה מלקוחות שלא משלמים: אוטומציה עם תרחישי טיפול ולא רק תזכורת

תזכורת אוטומטית עובדת רק אם היא מבוססת על תמונת חוב אמינה. לפני שליחה מאחדים חשבונית, זיכוי, תשלום חלקי, הסדר ומחלוקת. לקוח שקיבל תזכורת על חשבונית שכבר שילם מאבד אמון, והצוות מבלה זמן בהתנצלויות.

מגדירים לכל חוב מצב: לפני מועד, באיחור, במחלוקת, בהסדר, בטיפול נציג או סגור. כל מצב מקבל פעולה ואחראי: הודעה עדינה, משימת שיחה, עצירת אספקה לפי מדיניות, או אישור מנהל. תוכן ההודעה מפנה למספר מסמך, סכום וערוץ תשלום מאובטח, ולא מכיל מידע עודף.

מדדו שיעור תשלום אחרי תזכורת, זמן סגירה, ומספר טעויות התאמה. המטרה אינה לשלוח יותר הודעות אלא לקצר את הזמן עד לפתרון תוך שמירה על קשר עם לקוח טוב. החלטות משפטיות או אשראי צריכות להישאר בידי הגורם המוסמך.

מקור

רשות המסים